.
اوراق قرضه و سهام پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آخرین پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد، سقوط کردند و بخشی از خوشبینیای که اواخر هفته گذشته بازارها را بالا برده بود، از میان رفت. دلار تقویت شد و فلزات گرانبها با فروش گسترده مواجه شدند.
.
اوراق خزانه با سررسید کوتاهتر پیشتاز زیانها بودند و بازده اوراق دوساله که به نرخ بهره حساس است، پنج واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۹۰ درصد رسید، زیرا هزینههای بالای انرژی فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره جهت مقابله با تورم را حفظ کرده است. بازده شاخص اوراق دهساله نیز چهار واحد پایه بالا رفت و افت روز جمعه را جبران کرد؛ افت روز جمعه ناشی از انتظارات برای آن بود که مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی در حال بررسی توافقی مرحلهای برای بازگشایی این آبراه حیاتی هستند.
.
نفت برنت ۱.۸ درصد رشد کرد و به حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه ایران اعلام کرد از خواستههای خود عقبنشینی نخواهد کرد و بر پیشنهاد هفتروزه برای بازگشایی تنگه هرمز پافشاری میکند. طلا ۱.۹ درصد افت کرد و به حدود ۴۲۰۰ دلار در هر اونس رسید و نقره بیش از ۳ درصد زیان دید و به حدود ۶۲ دلار در هر اونس رسید، زیرا چشمانداز نرخهای بالاتر بر فلزات بدون بازده فشار آورد.
.
شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی ۰.۵ درصد کاهش یافت و شاخصهای اصلی سهام در چین و کره جنوبی بیش از ۲ درصد پایین آمدند. قراردادهای آتی شاخص نزدک ۱۰۰ نیز ۰.۷ درصد افت کرد.
.
نفت همچنان محرک کلیدی بازارها است، زیرا هزینههای بالای انرژی فشارهای تورمی را تشدید میکند و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت میکند. هفته گذشته، میانگین بازده شاخصی از اوراق قرضه جهانی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ از ۴ درصد فراتر رفت و نگرانیهایی برانگیخت که هزینههای بالاتر استقراض ممکن است در نهایت بر اقتصاد و سود شرکتها فشار آورد. روز جمعه، امید به مذاکرات آمریکا و ایران برای کاهش تنشها در خاورمیانه و احیای انتقال نفت و گاز از هرمز، اندکی آرامش بخشید.
.
راجیو دی ملو، مدیر ارشد پرتفوی کلان در گاما اَسِت مَنِیجمنت، گفت: «سرمایهگذاران بار دیگر از نبود پیشرفت دیپلماتیک ناامید شدند. امیدها به اینکه این گفتوگوها به کاهش تنشهای خاورمیانه کمک کند و راه را برای بازگشایی تنگه هرمز هموار سازد، بر باد رفت.»
.
ترامپ در مصاحبهای با اکسیوس در روز یکشنبه گفت شرایطی که ایران خواستار آن است، چیزی است که واشنگتن حدود یک سال پیش ممکن بود با آن موافقت کند و افزود تهران بیش از حد روی دست خود شرط گذاشته است. به گزارش اکسیوس، رئیسجمهور آمریکا افزود که انتظار دارد مذاکرات این هفته از سر گرفته شود، هرچند آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است.
.
تنشها در خاورمیانه قیمت نفت را امسال حدود ۷۵ درصد افزایش داده است.
.
اختلاف قیمت نفت برنت میان دو قرارداد نزدیکترین سررسید — معروف به اسپرد فوری — در وضعیت بکواردیشن به حدود ۷.۷۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که یک هفته پیش حدود ۴ دلار بود. افزایش این اختلاف — با قیمت بالاتر قرارداد نوامبر نسبت به دسامبر — نشاندهنده نگرانیهای فزاینده درباره کمبود عرضه در کوتاهمدت است.
.
در جای دیگر، پوند تثبیت شد، در حالی که پلیس بریتانیا در حال بررسی یک حادثه تروریستی احتمالی پس از بازداشت پنج مرد در نزدیکی یک پایگاه هوایی بود که در حملات آمریکا به ایران استفاده شده است. ترامپ گفت مظنونان «قصد داشتند آسیب بزرگی» به این تأسیسات وارد کنند.
.
در اخبار مرتبط با تعرفهها، آمریکا جزئیات طرحی را منتشر کرد که بر اساس آن، پس از نشست ترامپ و شی جینپینگ، تعرفهها بر حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از هر طرف کاهش مییابد. سهام تراشهسازان چین پس از گزارشی مبنی بر اینکه این کشور ممکن است خرید تراشههای جدید شرکت انویدیا را مجاز کند، سقوط کرد.
.
اوراق قرضه دولتی ژاپن، استرالیا و نیوزیلند همراه با اوراق خزانه آمریکا افت کردند.
.
پراشانت نیونها، استراتژیست ارشد نرخ بهره آسیا-اقیانوسیه در تیدی سکیوریتیز در سنگاپور، گفت که بنبست خاورمیانه «احتمالاً تا انتشار شاخص تورم مورد نظر فدرال رزرو و گزارش اشتغال آمریکا در اواخر این هفته، کانون توجه بازار باقی خواهد ماند».
.
چند مقام فدرال رزرو به رشد مقاوم اقتصاد و بازار کار قوی به عنوان دلایل احتمال نیاز به انقباض بیشتر اشاره کردهاند. بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، گفت این عوامل همراه با نگرانیها درباره بدهی دولتی، به بالا رفتن بازده اوراق خزانه بلندمدت کمک میکند.
.
معاملهگران پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا این ماه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ هزینه استقراض را افزایش داد، به طور کامل حداقل یک افزایش دیگر ۲۵ واحد پایهای را تا پایان سال در قیمتها لحاظ میکنند.
.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، لحنی ملایمتر اتخاذ کرد و گفت سیاستگذاران باید درباره نرخ بهره «ذهن باز» داشته باشند، زیرا افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی و مقرراتزدایی ممکن است به مهار تورم کمک کند.
.
وی-سرن لینگ، مدیرعامل در یونیون بانکِر پریوه، گفت: «تا زمانی که مناقشه ایران ادامه دارد، بازارها با چشمانداز تورم بالاتر، افزایش نرخ بهره و شرایط مالی سختتر روبهرو خواهند بود. اما سرمایهگذاران باید با دید بلندمدت به دنبال فرصتهای خرید باشند، زیرا این بار ارزشگذاریها پایین است و سودهای جهشی ناشی از هوش مصنوعی از آن حمایت میکند.»
.
برخی از مهمترین تحرکات بازارها:
سهام
- قراردادهای آتی اساندپی ۵۰۰ تا ساعت ۱۲:۳۵ به وقت توکیو ۰.۴ درصد افت کرد
- قراردادهای آتی نیکی ۲۲۵ (OSE) ۰.۵ درصد کاهش یافت
- شاخص تاپیکس ژاپن تقریباً بدون تغییر بود
- شاخص اساندپی/ایاسایکس ۲۰۰ استرالیا ۰.۳ درصد رشد کرد
- شاخص هنگسنگ هنگکنگ ۰.۷ درصد بالا رفت
- شاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۷ درصد افت کرد
- قراردادهای آتی یورو استاکس ۵۰ ۰.۴ درصد رشد کرد
ارزها
- شاخص دلار بلومبرگ ۰.۱ درصد رشد کرد
- یورو تقریباً بدون تغییر در ۱.۱۳۸۶ دلار بود
- ین ژاپن ۰.۳ درصد افت کرد و به ۱۵۷.۸۰ در هر دلار رسید
- یوان خارج از کشور تقریباً بدون تغییر در ۶.۷۱۷۰ در هر دلار بود
ارزهای دیجیتال
- بیتکوین ۱.۵ درصد افت کرد و به ۸۳,۲۷۱.۷ دلار رسید
- اتر ۱.۴ درصد افت کرد و به ۲,۶۴۶.۴۴ دلار رسید
اوراق قرضه
- بازده اوراق خزانه دهساله چهار واحد پایه افزایش یافت و به ۵.۲۰ درصد رسید
- بازده اوراق دهساله ژاپن ۲.۵ واحد پایه بالا رفت و به ۳.۰۹۵ درصد رسید
- بازده اوراق دهساله استرالیا چهار واحد پایه افزایش یافت و به ۵.۴۱ درصد رسید
کالاها
- نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۱.۵ درصد رشد کرد و به ۹۳.۸۰ دلار در هر بشکه رسید
- طلای نقدی ۲.۱ درصد افت کرد و به ۴,۱۹۳.۲۸ دلار در هر اونس رسید
.
این گزارش با کمک اتوماسیون بلومبرگ تهیه شده است.