رونق هوش مصنوعی در چین
تنها چند ساعت پس از راه‌اندازی بات هوش مصنوعی چینی Manus در ۶ مارس، هجوم بازدیدکنندگان باعث از کار افتادن سایت ثبت‌نام آن شد. شرکت Butterfly Effect، سازنده این بات، ادعا می‌کند که فناوری آن از OpenAI، سازنده ChatGPT، بهتر عمل می‌کند. این شرکت اکنون پیش‌نمایش‌ها را فقط با دعوتنامه ارائه می‌دهد زیرا در تلاش است تا ترافیک را مدیریت کند. گفته می‌شود دلالان در حال فروش کدهای ثبت‌نام هستند.
Manus تنها جدیدترین نمونه از جنونی است که از ژانویه، زمانی که DeepSeek، داغ‌ترین استارت‌آپ هوش مصنوعی این کشور، جهان را با یک مدل جذاب که هزینه آموزش آن کسری از مدل‌های قدرتمند غربی بود، تکان داد، چین را فرا گرفته است. تأثیر آن بر بازارهای چین خیره‌کننده بوده است. سهام بهترین شروع سال خود را در سابقه تجربه می‌کند. شاخص فناوری Hang Seng، که بزرگترین شرکت‌های فناوری چینی فهرست شده در هنگ کنگ را ردیابی می‌کند، از اواسط ژانویه بیش از ۴۰٪ افزایش یافته است (به نمودار مراجعه کنید).
بسیاری در چین شرط می‌بندند که هوش مصنوعی ارزان‌تر، در را برای نوآوران باز می‌کند تا برنامه‌های جدیدی برای این فناوری طراحی کنند. عرضه‌کنندگان رایانش ابری در حال افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده هستند و این امر باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در سراسر زنجیره تأمین می‌شود. چه چیزی ممکن است باعث توقف این رونق شود؟
در هفته‌های اخیر، صدها شرکت بزرگ چینی، از خودروسازان و شرکت‌های انرژی دولتی گرفته تا بانک‌ها و فروشندگان مواد غذایی و نوشیدنی، گفته‌اند که قصد دارند از فناوری DeepSeek استفاده کنند. برخی از غول‌های فناوری این کشور، مانند Tencent، نیز با وجود داشتن مدل‌های خود، آن را در محصولات خود جاسازی می‌کنند. دولت‌های شهری اکنون مدل‌های DeepSeek را در برنامه‌های تلفن همراهی که ساکنان برای خدمات اساسی استفاده می‌کنند، ادغام می‌کنند، در حالی که ادارات دولتی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر کشور در حال بحث در مورد نحوه استفاده از آن برای "ساخت حزب" هستند، زیرا فعالیت‌هایی که حزب کمونیست را تقویت می‌کنند به این نام شناخته می‌شوند.
تحلیلگران محلی سهام شوخی می‌کنند که اگر می‌خواهند گزارش‌هایشان مورد توجه قرار گیرد، باید یک زاویه DeepSeek پیدا کنند. سرمایه‌گذاران حدس زده‌اند که این شرکت می‌تواند به تنهایی بازار املاک در هانگژو، جایی که DeepSeek در آن مستقر است، را احیا کند.
سرمایه‌گذاران خطرپذیر چینی نیز به همان اندازه هیجان‌زده هستند. یکی از آنها که در پکن مستقر است، با اشتیاق می‌گوید که اتصال فناوری DeepSeek به مجموعه شرکت‌های رباتیک او منجر به کاهش چشمگیر هزینه و بهبود عملکرد شده است. در میان این هیجان، استارت‌آپ‌های بی‌شماری در زمینه هوش مصنوعی در سراسر چین ظهور کرده‌اند. برخی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر حتی با وجود اینکه حباب را می‌بینند، پول خود را به سمت آنها پرتاب می‌کنند. یک سرمایه‌گذار مستقر در هانگژو می‌گوید: «این طاقت‌فرسا است، اما ما چاره دیگری نداریم. اقتصاد خوب نیست و فرصت‌های زیادی در جاهای دیگر وجود ندارد. بنابراین ما باید هر چه سریع‌تر وارد هوش مصنوعی شویم.» او می‌گوید استراتژی این است که در یک دور "A"، اولین سری تأمین مالی، سرمایه‌گذاری کنیم و در طول دور "A+"، که ممکن است فقط چند ماه بعد رخ دهد، از آن خارج شویم. در ۶ مارس، دولت مرکزی چین اعلام کرد که یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ۱ تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بر فناوری ایجاد خواهد کرد.
بزرگترین شرکت‌های فناوری چین، از جمله Alibaba، Baidu، Huawei و Tencent، از این هیاهو استقبال می‌کنند و امیدوارند از طریق بخش‌های رایانش ابری خود از این رونق سود ببرند. ماه گذشته Alibaba اعلام کرد که هدف اصلی آن دستیابی به هوش مصنوعی عمومی شبیه انسان است. در ۶ مارس، یک مدل استدلال جدید منتشر کرد که می‌گوید به خوبی DeepSeek است.
این شرکت وعده داده است که حدود ۵۳ میلیارد دلار طی سه سال آینده برای ساخت مراکز داده برای پاسخگویی به تقاضا برای خدمات ابری هوش مصنوعی هزینه کند، که بیشتر از هزینه‌ای است که در ده سال گذشته صرف کرده است. این شرکت با سهم ۳۶ درصدی، موقعیت پیشرو در بازار ابری در چین را دارد و ممکن است شرط ببندد که رشد در آنجا، کندی در تجارت اصلی تجارت الکترونیک خود را جبران کند. Baidu قبلاً جهشی در درآمد ابری خود را تجربه کرده است که به آن کمک می‌کند تا کاهش در سایر بخش‌ها را جبران کند. افزایش تقاضا برای هوش مصنوعی همچنین ممکن است به بهبود حاشیه سود در صنعت رایانش ابری چین کمک کند، که به دلیل رقابت شدید، تمایل به پایین‌تر بودن از غرب داشته است.
به گفته لیو ییران از HSBC، یک بانک، تقاضا برای سرورهای متناسب با هوش مصنوعی از پایان سال نوی قمری چین در اوایل فوریه به شدت افزایش یافته است، که تقریباً همزمان با افزایش چشمگیر DeepSeek است. تامین‌کنندگان شروع به ارائه سرورهای "همه کاره" کرده‌اند که از قبل مجهز به نرم‌افزار هوش مصنوعی هستند. بسیاری به طور مستقیم به شرکت‌هایی فروخته می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرورها را در محل خود داشته باشند تا امنیت را بهبود بخشند، از جمله شرکت‌های دولتی. Sangfor Technologies، که توسط گروهی از کارمندان سابق Huawei راه‌اندازی شد، یکی از بزرگترین ذینفعان این روند بوده است: قیمت سهام آن تاکنون در سال جاری حدود ۱۴۰٪ افزایش یافته است. خانم لیو و تیمش تخمین می‌زنند که بازار سرورهای همه کاره به طور متوسط بیش از ۷۰٪ در سال تا سال ۲۰۲۸ رشد خواهد کرد.
رونق هوش مصنوعی در چین، سرمایه‌گذاری سرمایه را در سراسر زنجیره تأمین سخت‌افزار این کشور تشویق می‌کند. به گفته تحلیلگران Jefferies، یک بانک سرمایه‌گذاری، سرور سازان ممکن است بیش از ۱.۴ تریلیون یوان در دو سال آینده با افزایش ظرفیت تولید هزینه کنند. GDS، یکی از بزرگترین شرکت‌ها، برنامه‌های هزینه‌های سرمایه‌ای خود را افزایش داده است. VNet، یکی از رقبا، اخیراً اعلام کرده است که ظرفیت خود را در سال جاری دو برابر خواهد کرد.
با این حال، برخی از تحلیلگران شروع به هشدار کرده‌اند. کای وانگ از Morningstar، یک شرکت خدمات مالی آمریکایی، استدلال می‌کند که DeepSeek اصول اساسی اکثر شرکت‌هایی که از رالی اخیر بازار سهام در چین سود برده‌اند را تغییر نخواهد داد. آقای وانگ می‌گوید، یک رالی اخیر دیگر زمانی کمرنگ شد که حمایت قوی دولت از اقتصاد محقق نشد. اگر شرکت‌ها در کسب درآمد از هوش مصنوعی مشکل داشته باشند، ممکن است همین اتفاق امسال نیز بیفتد.
دسترسی به نیمه‌رساناهای پیشرفته می‌تواند عامل دیگری برای توقف جشن باشد. در حال حاضر، عرضه کافی است. شرکت‌ها هنوز می‌توانند تراشه‌های H20 را از Nvidia، قهرمان تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکا، خریداری کنند. اگرچه اینها از تراشه‌های جذاب Nvidia که آمریکا چین را از خرید آنها منع کرده است، ضعیف‌تر هستند، اما به نظر می‌رسد که این کار را انجام می‌دهند. طراحان محلی تراشه‌ها، مانند Cambricon، Enflame و Huawei، در تلاش هستند تا به آنها برسند و در حال حاضر شروع به تأمین برخی از شرکت‌های هوش مصنوعی چینی کرده‌اند.
با این حال، کمبود نیمه‌رساناها همچنان می‌تواند باعث شود که تب و تاب هوش مصنوعی در چین از بین برود. برخی از تحلیلگران نگران هستند که با ظهور برنامه‌های جدید، که باعث افزایش تقاضا برای قدرت محاسباتی بیشتر می‌شود، محدودیت‌ها در عرضه تراشه‌ها شروع به تاثیرگذاری کند. SMIC، ستاره ریخته‌گری چین، که متعلق به دولت است، محدودیت‌های جدی در ظرفیت دارد و قادر به تولید پیشرفته‌ترین نیمه‌رساناها نیست. علاوه بر این، حتی بهترین تراشه‌های طراحی شده محلی از Huawei همچنان از نظر عملکرد از Nvidia بسیار عقب‌تر هستند. گرگ آلن از CSIS، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، اخیراً نوشت که چندین سال دیگر طول می‌کشد تا تراشه‌های هوش مصنوعی Huawei و نرم‌افزار همراه آن بهبود یابد تا DeepSeek بتواند آنها را به عنوان یک جایگزین مناسب اتخاذ کند.
گفته می‌شود که دولت ترامپ در حال بررسی محدودیت‌های شدیدتری برای چین است، از جمله محدود کردن دسترسی آن به H20. رالی اخیر چین مبتنی بر این باور است که هزینه آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی همچنان کاهش خواهد یافت. با محدود کردن دسترسی به تراشه‌ها، رئیس جمهور آمریکا به خوبی می‌تواند آن هزینه‌ها را دوباره افزایش دهد و سرخوشی هوش مصنوعی چین را به طور ناگهانی پایان دهد.