سهام وال استریت روز سهشنبه پس از انتشار مجموعهای از دادههای ناامیدکننده در مورد اعتماد مصرفکنندگان، که نگرانی سرمایهگذاران را در مورد تأثیر تعرفههای دونالد ترامپ بر بزرگترین اقتصاد جهان عمیقتر کرد، کاهش یافت.
شاخص S&P 500 با ۰.۵ درصد کاهش و شاخص نزدک کامپوزیت با ۱.۴ درصد کاهش یافت - با کاهش فروش پس از کاهشهای شدیدتر در اوایل روز.
سهام ایالات متحده پس از انتخاب ترامپ در ماه نوامبر به شدت افزایش یافت، به این امید که او سیاستهای اقتصادی طرفدار کسبوکار را به اجرا بگذارد و S&P 500 را به بالاترین حد خود در روز چهارشنبه گذشته برساند.
اما گزارشهای ناامیدکننده از هر چیز، از احساسات مصرفکنندگان گرفته تا فروش خانهها، باعث شده است که S&P 500 در چهار روز گذشته سقوط کند.
معیار مورد توجه کنفرانس بورد از اعتماد مصرفکنندگان در ماه فوریه ۷ واحد کاهش یافت و به ۹۸.۳ رسید که شدیدترین کاهش از آگوست ۲۰۲۱ و بسیار بدتر از ۱۰۲.۵ پیشبینیشده در وال استریت است.
چشمانداز کوتاهمدت مصرفکنندگان برای اقتصاد برای اولین بار از ژوئن ۲۰۲۴ به زیر آستانهای رسید که معمولاً نشاندهنده رکود پیش رو است.
در عین حال، این گزارش نشان داد که میانگین انتظارات تورمی ۱۲ ماهه از ۵.۲ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است.
استفانی گیچارد، اقتصاددان ارشد در کنفرانس بورد، گفت: «این افزایش احتمالاً ترکیبی از عوامل، از جمله تورم چسبنده، اما همچنین جهش اخیر قیمت کالاهای اساسی خانوار مانند تخممرغ و تأثیر مورد انتظار تعرفهها را منعکس میکند.»
گیچارد افزود: «افزایش شدیدی در اشاره به تجارت و تعرفهها وجود داشت.?.?.?.?بهویژه، نظرات در مورد دولت فعلی و سیاستهای آن بر پاسخها غالب بود.»
آبیل راینهارت، اقتصاددان JPMorgan، این احساس را تکرار کرد و گفت: «به نظر میرسد که تیترهای سیاسی در حال ایجاد عقبنشینی در احساسات هستند.»
چارلی مکالیگوت، استراتژیست مشتقات در Nomura، گفت: سرمایهگذاران در مورد فهرست رو به رشدی از دادههای اقتصادی منفی و ضربه بالقوه به رشد ایالات متحده از اعلامیههای تعرفه غیرقابل پیشبینی ترامپ، «به طور فزایندهای ناراحت» هستند.
او افزود که مشتریان Nomura در روزهای اخیر خرید مشتقاتی به نام آپشن را افزایش دادهاند که در صورت کاهش شدید S&P 500 ارزشمند میشوند.
سهام دفاعی، از جمله شرکت نوشیدنیسازی Dr Pepper و تولیدکننده خمیردندان Colgate-Palmolive، هر دو در روز سهشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافتند، زیرا سرمایهگذاران به بخشهایی از بازار روی آوردند که معمولاً در زمان کاهش اقتصاد عملکرد بهتری دارند. سهام املاک و مستغلات که از نرخهای بهره پایینتر سود میبرند نیز افزایش یافت.
بدهی دولتی ایالات متحده، که در زمان افزایش اضطراب بازار تمایل به افزایش دارد، در قیمت افزایش یافت و باعث کاهش بازده شد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ۰.۱ واحد درصد کاهش یافت و به ۴.۲۹ درصد رسید که پایینترین سطح از اواسط دسامبر است.
سهام فناوری که در سالهای اخیر افزایش یافته است و معمولاً در زمان رونق اقتصادی عملکرد خوبی دارد، کاهش یافت. شرکت تجزیه و تحلیل داده پیتر تیل، Palantir، ۳.۲ درصد و گروه تبلیغات دیجیتال AppLovin ۵.۹ درصد از دست دادند. تسلا ۸.۴ درصد سقوط کرد و ارزش بازار آن به زیر ۱ تریلیون دلار رسید.
اندرو لاپتورن از Société Générale گفت: «این چرخش ایالات متحده تدافعی به نظر میرسد» و تأکید کرد که چگونه سرمایهگذاران به طور فزایندهای از سهام رشد در بخش فناوری به سهام «کم نوسان» در مراقبتهای بهداشتی، خدمات رفاهی و کالاهای مصرفی اساسی روی میآورند.
ارقام ضعیف اقتصادی و نگرانیها در مورد برنامههای تعرفه ترامپ نیز باعث شد قیمت نفت روز سهشنبه به پایینترین حد خود در دو ماه گذشته برسد.
نفت خام برنت، معیار جهانی، ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۷۳.۲۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت، معیار ایالات متحده، ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۶۹.۱۳ دلار رسید.
رابرت یاوگر، تحلیلگر کالا در Mizuho Securities، یک بانک سرمایهگذاری، گفت: «عدد ضعیف اعتماد مصرفکنندگان یک رویداد تخریب تقاضا برای نفت خام و بنزین بود.»
گزارش اضافی توسط Jamie Smyth در نیویورک