سهام پنج خانه تجاری بزرگ ژاپن روز سه‌شنبه تا ۹ درصد افزایش یافت، پس از آنکه وارن بافت سیگنال داد که برکشایر هاتاوی احتمالاً سهام قابل توجه خود را در شرکت‌های اصلی صنعت ژاپن افزایش خواهد داد.
پس از اینکه برکشایر در آخر هفته از قصد خود برای افزایش مالکیت و نگهداری سهام برای "چند دهه" خبر داد، پنج سهم در توکیو بین 4 تا 9 درصد افزایش یافت. بازارهای ژاپن روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات عمومی بسته بودند.
شرکت میتسوبیشی با نزدیک به 9 درصد پیشتاز بود، در حالی که میتسویی بیش از 4 درصد، ماروبنی 7.5 درصد، سومیتومو نزدیک به 7 درصد و ایتوچو 6.7 درصد افزایش یافتند.
برکشایر در سال 2020 اعلام کرد که 5 درصد در هر یک از خانه‌های تجاری سرمایه‌گذاری کرده است که در مجموع بیش از 6 میلیارد دلار بوده و متعاقباً به سهام خود اضافه کرده است.
ارزش بازار این دارایی‌ها در مقایسه با هزینه 13.8 میلیارد دلاری برای به دست آوردن آنها، به 23.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.
بافت در نامه سالانه خود به سهامداران در روز شنبه گفت که برکشایر با پنج خانه تجاری توافق کرده است تا سقفی را که سرمایه‌گذاری خود را در 10 درصد محدود می‌کند، کاهش دهد.
او نوشت: "با گذشت زمان، احتمالاً شاهد افزایش مالکیت برکشایر در هر پنج شرکت خواهید بود."
این پنج شرکت فعالیت‌های خود را از تجارت کالاها گسترش داده‌اند تا پرتفوی‌های بسیار متنوعی از جمله زنجیره‌های فروشگاه‌های رفاه، مزارع سالمون، زیرساخت‌ها و استارت‌آپ‌های فناوری را در اختیار داشته باشند. هر خانه تجاری صدها شرکت در پرتفوی خود دارد، تا 1300 شرکت برای برخی.
تان ها فام، تحلیلگر جفریز، گفت: "اینها مانند سهام خصوصی ژاپن هستند" با یک چشم انداز سرمایه گذاری طولانی تر.
سیگنال بافت برای افزایش سرمایه گذاری در خانه های تجاری در حالی است که یک دهه اصلاحات حاکمیت شرکتی و بازگشت تورم پس از سه دهه قیمت های ثابت یا کاهشی، سرمایه گذاران جهانی را به ژاپن جذب کرده است.
بافت در نامه خود، به 812 میلیون دلار سود سهام مورد انتظار از سهام خانه تجاری برکشایر در سال 2025 اشاره کرد و بر تمرکز بیشتر تیم های مدیریت ژاپنی بر بازده سرمایه گذاران تاکید کرد.
ماروبنی روز سه‌شنبه گفت که علاقه برکشایر "اثباتی است بر اینکه بخش شرکت تجاری، از جمله شرکت ما، مورد توجه قرار می‌گیرد".
خانه‌های تجاری تنها بخش ژاپنی هستند که برکشایر در آن سرمایه‌گذاری کرده است، علیرغم گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است دامنه پرتفوی خود را در این کشور گسترش دهد.
سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که برکشایر ممکن است از سهام خود در خانه‌های تجاری برای دسترسی به معاملات در زیرساخت‌ها و انرژی، حوزه‌هایی که شرکت آمریکایی منافع جهانی قابل توجهی در آن دارد، استفاده کند.
میتسوبیشی گفت که در "گفتگوی مستمر" با برکشایر در مورد همکاری‌ها، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک است.
تعهدات برای افزایش سرمایه گذاری ژاپن در ایالات متحده و افزایش خرید گاز ایالات متحده، نتیجه کلیدی دیدار اخیر بین نخست وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا و رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ بود.
فام گفت: "ژاپن به انرژی از ایالات متحده نیاز دارد و ایالات متحده به حمایت مالی و فنی از ژاپن نیاز دارد."
او افزود: "من می بینم که خانه های تجاری در مرکز این موضوع قرار دارند" و خاطرنشان کرد که برکشایر انعطاف پذیری خانه های تجاری برای خروج از صنایع در حال مرگ و تغییر به بخش های با رشد بالا را نیز دوست دارد.
فام گفت: "مدل کسب و کار منطقی است و ما شاهد حجم زیادی از [سرمایه گذاری مستقیم خارجی] در ژاپن هستیم." "ژئوپلیتیک در حال تغییر است و اینها از این امر سود خواهند برد."