عربستان سعودی فروش اوراق قرضه سبز با ارز یورو را آغاز کرد، که اولین معامله از این نوع از یک کشور مستقل در منطقه است، زیرا به دنبال تامین مالی طرح جاهطلبانه تحول اقتصادی پادشاهی است.
به گفته فردی آشنا به این موضوع که خواست نامش فاش نشود، اوراق قرضه سبز هفت ساله با حدود 155 واحد پایه بالاتر از میانگین سواپها به بازار عرضه میشود.
به گفته این فرد، این اوراق به همراه یک اوراق قرضه معمولی 12 ساله که با حدود 175 واحد پایه بالاتر از میانگین سواپها ارائه شده، به فروش میرسد.
این عرضه سبز برای دولت مرکزی عربستان سعودی اولین بار است، زیرا بزرگترین صادرکننده نفت جهان به دنبال دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال 2060 است. صندوق ثروت مستقل عربستان سعودی که به عنوان PIF شناخته میشود، از سال 2022 شروع به صدور بدهی سبز کرده است.
در جاهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهایی از جمله قطر، اسرائیل و مصر بدهی سبز دلاری صادر کردهاند. به گفته دادههای جمعآوری شده توسط بلومبرگ، عرضه عربستان سعودی اولین عرضه به یورو از یک کشور مستقل منطقهای است.
انتظار میرود درآمدهای حاصل از فروش به تأمین مالی پروژههایی کمک کند که برنامه پایداری پادشاهی را هدایت میکند، که شامل کاشت 10 میلیارد درخت و حفاظت از 30 درصد از خشکی و دریای عربستان سعودی تا سال 2030 است.
این فروش آخرین مورد از پادشاهی در مجموعهای از پیشنهادات است که برای کمک به جبران کسری بودجه مورد انتظار انجام میشود. دولت پیشبینی کرده است که کسری مالی حداقل تا سال 2027 ادامه خواهد داشت، زیرا اولویت را به صرف هزینهها در راستای تلاشهای ولیعهد محمد بن سلمان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و دور کردن آن از نفت میدهد.
دولت به HSBC، JPMorgan و Societe Generale به عنوان بانکهای اصلی برای عرضه روز سه شنبه مأموریت داده است.