از Mount Olive، کارولینای شمالی تا Anchorage، آلاسکا، هر یک از 10 بانک برتر در رتبه‌بندی 100 بانک سهامی عام فوربس، مؤسسات نسبتاً کوچکی با دارایی کمتر از 25 میلیارد دلار هستند.
چهار هزار مایل دورتر از دفتر مرکزی JPMorgan Chase یا Citigroup در نیویورک، بتسی لاور 75 ساله، یکی از برترین بانک‌های آمریکا را در Anchorage، آلاسکا اداره می‌کند.
فرست نشنال بانک آلاسکا با 28 شعبه پراکنده در میان 19 شهر ایالت خود، 5.6 میلیارد دلار دارایی را برای مشتریان و مشاغل کوچک محافظت می‌کند و با وام‌دهندگان غیربانکی املاک و مستغلات و مؤسساتی مانند ولز فارگو، بازیگر سراسری با بزرگترین حضور در آنجا از زمان خرید نشنال بنکورپ آلاسکا، که در آن زمان بزرگترین بانک ایالت بود، در سال 2000، رقابت می‌کند. تحت نظارت لاور در دهه گذشته، فرست نشنال 2 میلیارد دلار به دارایی‌های خود اضافه کرده و درآمد خالص بهره سالانه خود را 60 درصد افزایش داده و به 167 میلیون دلار رسانده است.
فرست نشنال از قبل از اینکه آلاسکا حتی ایالت شود، در خانواده لاور بوده است. پدربزرگش، وارن کادی، در سال 1941 سهام کنترلی بانک را که متخصص در وام دادن به معامله گران پوست و معدنچیان طلا بود، خرید و رئیس آن شد. پس از مرگ وی در سال 1951، پدرش دی.اچ. کادی مسئولیت را بر عهده گرفت. لاور تمام عمر خود را در آلاسکا به یادگیری تجارت خانوادگی گذرانده است، به غیر از سفرهای انحرافی به کالیفرنیا و کارولینای شمالی برای سال‌های کالج خود در UC-Santa Barbara و دانشگاه دوک، جایی که در سال 1971 مدرک اقتصاد خود را دریافت کرد. لاور 51 سال است که برای بانک کار کرده است، پس از مرگ پدرش در سال 2015 رئیس هیئت مدیره شد و هنوز به عنوان رئیس و مدیرعامل آن خدمت می‌کند.
لاور، بزرگترین فرزند از شش فرزند، می‌گوید: این تنها چیزی بود که همیشه می‌خواستم انجام دهم. پدرم صبح‌های شنبه تماس‌های تجاری خود را با مشتریان انجام می‌داد و من را با خود می‌برد و داستان‌های شگفت‌انگیزی از کارآفرینان آلاسکایی می‌شنیدم. ما پوست و طلا را در خزانه خود برای مشتریانمان ذخیره می‌کردیم، و خزانه می‌توانست بوی بدی بگیرد زیرا برخی از افراد پوست‌ها را به خوبی سایرین دباغی نمی‌کردند.
این بانک آلاسکایی در فهرست سالانه فوربس از بهترین بانک‌های آمریکا امسال ششم است، در حالی که سال گذشته رتبه 30 را داشت و در تقریباً هر شاخصی که برای محاسبه رتبه‌بندی استفاده می‌شود، پیشرفت داشته است. نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک و نسبت سرمایه ردیف 1 سهام عادی آن، که معیاری از سرمایه اصلی آن در برابر دارایی‌های موزون‌شده بر اساس ریسک است، هر دو در بین پنج بانک برتر از 200 بانکی هستند که توسط فوربس مورد بررسی قرار گرفته‌اند، و دارایی‌های غیرعملکردی تنها 0.16 درصد از کل دارایی‌های آن را تشکیل می‌دهند، که این نیز در دهک برتر قرار دارد. سهام آن، که با نماد FBAK در بازار خارج از بورس معامله می‌شود، در سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.
برای تهیه این فهرست، فوربس 200 بانک و مؤسسه پس‌انداز بزرگ سهامی عام را بر اساس دارایی‌ها تجزیه و تحلیل کرد و 100 بانک برتر را بر اساس 11 شاخص با وزن مساوی که کیفیت اعتباری، سودآوری و عملکرد سهام 52 هفته‌ای را اندازه‌گیری می‌کنند، رتبه‌بندی کرد، با داده‌های 12 ماه گذشته تا 30 سپتامبر 2024. این شاخص‌ها شامل نسبت کارایی، خالص مطالبات سوخت‌شده، بازده دارایی‌های متوسط و بازده حقوق صاحبان سهام مشهود متوسط (روش‌شناسی کامل را اینجا ببینید) می‌شود.
رتبه اول در این فهرست، یکی دیگر از بانک‌های منطقه‌ای کوچک، ساوترن بنکشیرز (SBNC) مستقر در Mount Olive، کارولینای شمالی است که آن نیز در بازار خارج از بورس معامله می‌شود. ساوترن بانک دارای 5.3 میلیارد دلار دارایی و 60 شعبه در کارولینای شمالی و ویرجینیا است—این بانک در بازده حقوق صاحبان سهام مشهود با 26 درصد و بازده دارایی‌ها با 2.2 درصد عالی عمل کرد. خالص مطالبات سوخت‌شده آن به عنوان درصدی از وام‌های متوسط، بهترین در کلاس با 0.02- درصد بود، به این معنی که در سال گذشته نسبت به مطالبات سوخت‌شده، وصولی‌های بیشتری داشته است.
پیتر گوالتنی، مدیرعامل انجمن بانکداران کارولینای شمالی، با اشاره به اینکه ریشه‌های این بانک در شهرهای کوچک در شرق کارولینای شمالی است، می‌گوید: آنها با نسل‌های متعددی از خانواده‌ها و صاحبان مشاغل کوچک و کشاورزان و غیره کار می‌کنند—این چیزی است که آنها هستند و این چیزی است که می‌خواهند به آن ادامه دهند. اخیراً آنها به جوامع بزرگتر گسترش یافته‌اند، اما با داشتن چنین حضور گسترده‌ای در جوامع کوچکتر، فکر می‌کنم این امر همچنین هزینه تأمین مالی آنها را پایین نگه می‌دارد زیرا آنها در گران‌ترین بازارها رقابت نمی‌کنند.
ساوترن بانک در سال 1901 به عنوان بانک Mount Olive تأسیس شد و با خرید دارایی‌های بانک Commonwealth در سال 2011، یک بانک ورشکسته که تحت کنترل FDIC قرار گرفته بود، به ویرجینیا گسترش یافت. مدیرعامل درو کاورت از سال 1998 برای این بانک کار کرده و در سال 2020 مسئولیت را بر عهده گرفت و هیئت مدیره آن شامل خاندان بانکی کارولینای شمالی، اولیویا هولدینگ و خواهرش، هوپ اچ. برایانت است.
برادر آنها، فرانک هولدینگ جونیور، رئیس و مدیرعامل فرست سیتیزن بانک مستقر در رالی است، یکی از بزرگترین بانک‌های کارولینای شمالی که در سال 2023 با خرید فرصت‌طلبانه بانک ورشکسته Silicon Valley Bank به صحنه ملی وارد شد. سهام فرست سیتیزن پس از این معامله 50 درصد یک شبه جهش کرد و در دو سال پس از آن دو برابر شده است. با 220 میلیارد دلار دارایی، این دومین بانک بزرگ در فهرست 100 بانک برتر فوربس است و در رتبه 83 قرار دارد. اگرچه درصد بالاتری از دارایی‌های غیرعملکردی نسبت به بیشتر همتایان خود دارد، که رتبه آن را پایین آورد، عملکرد سهام آن در بین بهترین‌ها قرار داشت و حاشیه سود خالص بهره و نسبت CET1 آن در ربع برتر از 200 بانک ارزیابی شده بود.
کریس مک‌گراتی، رئیس تحقیقات بانک‌های ایالات متحده در KBW، می‌گوید: رشد ارزش دفتری ملموس آنها فوق‌العاده خوب بوده است. شاخص شماره یک که تیم مدیریتی به آن انگیزه داده است، رشد ارزش دفتری ملموس است و آنها بهتر از تقریباً هر بانک دیگری به وعده خود عمل کرده‌اند.
تنها بانکی که بزرگتر از فرست سیتیزن است و در این فهرست قرار دارد، JPMorgan Chase، بزرگترین بانک در ایالات متحده با 4.2 تریلیون دلار دارایی است. در حالی که در رتبه 17 این فهرست قرار دارد، هیچ یک از همتایان تریلیون دلاری JPMorgan—Bank of America، Citigroup یا Wells Fargo—حتی وارد 100 بانک برتر نشدند. این بانک در سال 2024 رکورد 58.5 میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورد که به افزایش 44 درصدی سهام آن کمک کرد و نسبت کارایی آن، هزینه‌های بانک به عنوان درصدی از درآمد، 56 درصد است که بسیار بهتر از همتایان بزرگ آن است. تحلیلگران می‌گویند اندازه و مقیاس محض آن به آن نسبت به رقبایش برتری می‌دهد.
استفان بیگار، مدیر تحقیقات مؤسسات مالی در Argus، می‌گوید: افزودن یک حساب اضافی هزینه زیادی ندارد و بسیاری از آن به سود نهایی سرازیر می‌شود. این به شما سودآوری بیشتری برای هر دلار جدیدی که وارد می‌شود، می‌دهد.
اما این بدان معنا نیست که بانک‌های منطقه‌ای مانند بسیاری از آنها پس از ورشکستگی SVB و فرست ریپابلیک بانک در سال 2023 در حال حمایت حیاتی هستند. هیچ یک از 10 بانک برتر در فهرست فوربس بیش از 25 میلیارد دلار دارایی ندارند و تنها سه بانک از 100 بانک برتر بیش از 100 میلیارد دلار دارایی دارند. هنگامی که فعالیت‌های معامله‌گری به کندی سه سال گذشته است، بانک‌های بزرگ با بخش‌های گسترده بازارهای سرمایه اغلب سود کمتری دارند. بانک آمریکا و ولز فارگو هر دو در سال گذشته سود خالص اندکی در حد تک‌رقمی کم ثبت کردند، اما این پتانسیل را دارند که با گرم شدن اقتصاد بسیار بالاتر بروند.
رشد بانک‌های کوچک معمولاً کندتر است، نه یک دستورالعمل هیجان‌انگیز برای قیمت سهام آنها، اما شاخص KBW Nasdaq Regional Banking در سال 2024 10 درصد افزایش یافت تا جبران 24 درصدی را که در نیمه اول سال 2023 از دست داده بود، به پایان برساند. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر به بالاترین حد خود نزدیک شد. سرمایه‌گذاران امیدوارند که مقررات‌زدایی هزینه‌های انطباق را کاهش دهد و الزامات سرمایه را کاهش دهد و به بانک‌ها کمک کند وام‌های بیشتری بدهند و درآمد بهره بیشتری کسب کنند.
بیگار می‌گوید: بانک‌های منطقه‌ای تمایل دارند در کارایی امتیاز بهتری کسب کنند. آنها در مورد افراد یا فناوری ولخرجی نمی‌کنند. شعب دقیقاً مجلل نیستند. آنها نان و کره هستند.