دستاورد‌های خیره‌کننده چین در حوزه هوش مصنوعی یک نقطه ضعف آشکار دارد: دسترسی به توان محاسباتی – قدرت پردازش خامی که هوش مصنوعی را تغذیه می‌کند و متکی به حجم بالایی از نیمه‌هادی‌های پیشرفته است. ایالات متحده در حال حاضر یک مزیت ده برابری نسبت به چین در کل ظرفیت محاسباتی دارد، شکافی که ممکن است با گذشت زمان بیشتر شود. شرکت‌های فناوری آمریکایی میلیاردها دلار در مراکز داده جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌توانند از آخرین پیشرفت‌های تراشه‌ای انویدیا و AMD یا تراشه‌های هوش مصنوعی خودتوسعه‌یافته‌شان بهره‌مند شوند.
در همین حال، عملکرد و حجم تراشه‌های هوش مصنوعی خارجی که شرکت‌های چینی می‌توانند به دست آورند، به دلیل کنترل‌های صادراتی فزاینده سخت‌گیرانه ایالات متحده، با گذشت زمان کاهش یافته است. رهبران فناوری چینی مانند تنسنت، بایدو و دیپ‌سیک محدودیت‌های محاسباتی را به عنوان یک گلوگاه اصلی برای توسعه سریع‌تر هوش مصنوعی ذکر کرده‌اند.
تراشه‌های هوش مصنوعی تولید داخل هواوی، معروف به سری Ascend، ممکن است راه‌حل آشکار برای چالش‌های محاسباتی چین به نظر برسند. اما یک مشکل وجود دارد: شرکت‌های فناوری چینی نمی‌خواهند از تراشه‌های هواوی که عقب‌تر از همتایان خارجی خود هستند، برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی خود استفاده کنند. در سال ۲۰۲۴، شرکت‌های چینی حدود ۱ میلیون تراشه انویدیا H20 را خریداری کردند، در مقایسه با تخمین ارسال ۴۵۰,۰۰۰ تراشه هواوی Ascend 910B.
تنها تعداد کمی از شرکت‌های دولتی در چین از تراشه‌های هواوی برای آموزش مدل‌های خود استفاده کرده‌اند، از جمله iFlytek، SenseTime و چاینا موبایل. شرکت‌های چینی با وجود فشار آژانس‌های دولتی چین برای روی آوردن به تراشه‌های هوش مصنوعی داخلی، در این زمینه کند عمل می‌کنند.
توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی چینی به شدت ترجیح می‌دهند از تراشه‌های انویدیا – حتی آنهایی که عملکردشان به شدت کاهش یافته است – استفاده کنند و برای دسترسی به آنها به هر طریقی متوسل می‌شوند. بسیاری از مدل‌های برتر هوش مصنوعی چین امروزه همچنان بر روی سخت‌افزار انویدیا آموزش دیده‌اند، از جمله مدل V3 دیپ‌سیک و مدل Kimi K2 مون‌شات. در پیش‌بینی ممنوعیت ایالات متحده بر تراشه‌های H20 انویدیا، بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت با عجله ۱۶ میلیارد دلار برای ذخیره حدود ۱.۳ تا ۱.۶ میلیون واحد H20 هزینه کردند.
در پایان سال ۲۰۲۴، بایت‌دنس برنامه‌ریزی کرده بود که ۷ میلیارد دلار برای دسترسی به تراشه‌های انویدیا در سرورهای خارج از چین هزینه کند. شرکت‌های فناوری چینی در حال گشتن بازارهای سیاه در سراسر آسیا و همچنین وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک برای تهیه تراشه‌های ممنوعه انویدیا با قیمتی دو برابر قیمت عادی‌شان هستند. خریبان چینی حتی به خرید تراشه‌های گیمینگ RTX انویدیا به عنوان جایگزین روی آورده‌اند، حتی اگر برای بارهای کاری هوش مصنوعی طراحی نشده باشند، و قاچاق هارد دیسک‌های پر از داده به خارج از کشور برای آموزش مدل‌ها در سرورهای خارج از چین.
چرا توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی چین تا این حد تمایلی به تغییر از انویدیا به هواوی ندارند، حتی با وجود اینکه دسترسی‌شان به تراشه‌های انویدیا به طور فزاینده‌ای محدود می‌شود؟
اولاً، تراشه‌های تنزل‌یافته انویدیا که برای فروش به چین عرضه می‌شوند، همچنان در برخی ابعاد مهم از تراشه‌های هواوی بهتر عمل می‌کنند. تراشه‌های Ascend 910B هواوی از فناوری حافظه HBM2E قدیمی‌تر استفاده می‌کنند و تنها دو سوم ظرفیت حافظه و ۴۰ درصد پهنای باند تراشه‌های H20 انویدیا را ارائه می‌دهند.
تراشه‌های جدیدتر Ascend 910C هواوی که امسال تولید انبوه آنها آغاز می‌شود، ۸۰ درصد پهنای باند H20 را ارائه می‌دهند اما همچنان از استاندارد حافظه HBM2E قدیمی‌تر استفاده می‌کنند که دو نسل از پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی عقب‌تر است. این شکاف در عملکرد حافظه، با توجه به ظهور مدل‌های استدلال و استنتاج، که پهنای باند حافظه نقش حیاتی در آن ایفا می‌کند، بسیار مهم است.
دومین دلیل اصلی که چرا شرکت‌های فناوری چینی به راحتی نمی‌توانند انویدیا را رها کنند، همان دلیلی است که شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز نمی‌توانند: CUDA. پلتفرم محاسبات موازی انویدیا که در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شد، کاربران زیادی را جذب کرده و به طور محکم با PyTorch، چارچوب غالب هوش مصنوعی، یکپارچه شده است و یک اکوسیستم نرم‌افزاری بالغ ایجاد کرده که توسعه‌دهندگان را به سیستم‌های هوش مصنوعی انویدیا وابسته می‌کند.
برای شرکت‌های فناوری چینی، دور شدن از انویدیا به معنای بازنویسی کد، کنار گذاشتن این زیرساخت پیشرو در صنعت و از دست دادن دسترسی به برنامه‌های کتابخانه‌های CUDA است که طی سال‌ها توسط توسعه‌دهندگان جهانی ایجاد شده‌اند. جایگزین‌های هواوی – پلتفرم CANN و چارچوب MindSpore آن که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ راه‌اندازی شدند – جدیدتر، کمتر بالغ و دچار مشکلات فنی از جمله باگ‌ها، خرابی‌ها و گرم شدن بیش از حد هستند.
هواوی با پایگاه کاربری سخت‌افزار هوش مصنوعی بسیار کوچک‌تر از سیستم‌های انویدیا، فاقد بازخورد حجم بالا و واقعی از مشتریان عمده است که برای پالایش سریع تراشه‌ها و نرم‌افزار خود نیاز دارد. در نتیجه، راه‌حل‌های هوش مصنوعی هواوی نمی‌توانند از نوع بهینه‌سازی تکراری که چین را به یک رهبر جهانی در صنایع دیگر تبدیل کرده است، بهره ببرند.
در حالی که دسترسی به تراشه‌های انویدیا به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود، عرضه تراشه‌های هواوی هم محدود و هم نامشخص است. کنترل‌های صادراتی به رهبری ایالات متحده بر تجهیزات ساخت نیمه‌هادی به چین، قابلیت‌های تراشه‌سازی این کشور را محدود کرده است.
به ویژه، هواوی و SMIC در تلاش برای افزایش تولید تراشه‌های پیشرفته در سطح ۷ نانومتر یا کمتر بوده‌اند. عدم دسترسی به دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) از ASML و ابزارهای آمریکایی برای کارهای کلیدی مانند اچینگ و رسوب‌گذاری، ساخت تراشه‌های پیشرفته را برای SMIC به طور دقیق و قابل اطمینان دشوار کرده و بازده تولید آن را بسیار پایین‌تر از رهبر صنعت TSMC نگه داشته است.
در حالی که SMIC در حال پیشرفت مداوم است و هواوی در مسیر فروش بیش از یک میلیون دای Ascend در سال جاری است، هواوی به طور غیرقانونی بیش از ۲ میلیون دای منطقی TSMC، یک مؤلفه اصلی تراشه، را برای تراشه‌های Ascend 910B و 910C خود در سال ۲۰۲۴ تهیه کرده است. به طور طعنه‌آمیز، چون هواوی در حال حاضر به شدت تحریم شده است، مجازات کمی برای دور زدن کنترل‌های صادراتی به این شیوه متحمل می‌شود.
شرکت‌های چینی همچنین نسبت به خطرات تجاری و ژئوپلیتیکی اضافی مربوط به هواوی، که سال‌ها هدف مکرر دولت ایالات متحده بوده است، محتاط هستند. به عنوان مثال، وزارت بازرگانی ایالات متحده در ماه مه هشدار داد که استفاده از تراشه‌های هوش مصنوعی هواوی «در هر کجای دنیا» قوانین کنترل صادرات ایالات متحده را نقض می‌کند، قبل از آنکه بعداً اعلامیه خود را اصلاح کند.
هواوی نه تنها یک تأمین‌کننده تراشه برای شرکت‌های فناوری چینی است، بلکه یک رقیب قدرتمند نیز محسوب می‌شود. هواوی دومین ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری در چین است و خانواده مدل‌های هوش مصنوعی پانگو (Pangu) متن‌باز خود را توسعه داده است. سایر شرکت‌های فناوری چینی با هواوی برای ارائه خدمات ابری نه تنها در چین بلکه در سطح جهانی نیز در رقابت هستند – این امر تراشه‌های هواوی را به یک گزینه نامحبوب برای شرکت‌هایی تبدیل می‌کند که در یک فضای مشابه رقابت می‌کنند.
با این حال، اگر ایالات متحده تصمیمات اشتباهی بگیرد، همه اینها می‌تواند تغییر کند.
در حالی که تراشه‌های هواوی عملکرد حافظه با پهنای باند کمتری نسبت به تراشه‌های H20 انویدیا دارند، تراشه‌های 910B و 910C هواوی در حال حاضر عملکرد پردازشی کلی (TPP) و بهره‌وری انرژی (TPP/watt) بهتری نسبت به H20 ارائه می‌دهند. H20 بر خلاف آنچه برخی ادعا کرده‌اند که «یک تراشه قدرتمند» است، در واقع عملکرد محاسباتی و بهره‌وری انرژی بدتری نسبت به تراشه‌های قدیمی‌تر A100 انویدیا که در سال ۲۰۲۰ عرضه شدند، دارد. علاوه بر این، هواوی توانسته است عملکرد محاسباتی تراشه‌های Ascend خود را بهبود بخشد، حتی پس از تغییر تولید از سازنده تراشه تایوانی TSMC به SMIC چین پس از کنترل‌های صادراتی ایالات متحده.
شاید مهم‌تر از آن، هواوی پیشرفت‌های چشمگیری در سطح سیستم‌های محاسباتی هوش مصنوعی داشته است. هواوی اخیراً سیستم CloudMatrix 384 خود را رونمایی کرد که از ۳۸۴ تراشه ۹۱۰C هواوی و یک رویکرد جدید شبکه تمام نوری تشکیل شده است. طبق گزارش SemiAnalysis، سیستم جدید CloudMatrix هواوی در ابعاد کلیدی مانند قدرت محاسباتی (سرعت پردازش حجم بالای داده توسط تراشه)، پهنای باند حافظه و شبکه یکپارچه، از سیستم GB200 NVL72 پیشرفته انویدیا پیشی می‌گیرد.
در حالی که سیستم جدید هواوی بسیار پرهزینه‌تر و پرمصرف‌تر از همتای انویدیا است که ممکن است پذیرش مشتری را محدود کند، اما نشان‌دهنده یک پیشرفت چشمگیر در عملکرد سطح سیستم است که ممکن است برای مقیاس‌بندی خوشه‌های محاسباتی بزرگ هوش مصنوعی حتی مهم‌تر از عملکرد تراشه انفرادی باشد.
در یک مقاله فنی اخیر، هواوی قبلاً ثابت کرده است که سیستم جدید CloudMatrix آن را می‌توان با موفقیت برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته استفاده کرد. مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و انرژی احتمالاً برای هواوی قابل مدیریت خواهد بود زیرا این شرکت همچنان به سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه و دریافت حمایت قابل توجه دولتی ادامه می‌دهد.
همانطور که سیستم‌های هوش مصنوعی هواوی به بهبود خود ادامه می‌دهند، سیاست‌های کنترل صادرات ایالات متحده باید به دقت کالیبره شوند تا از هل دادن بیش از حد صنعت هوش مصنوعی چین جلوگیری شود. اگر تراشه‌های هوش مصنوعی داخلی چین به بهبود خود ادامه دهند، در حالی که تراشه‌های آمریکایی موجود در چین با کنترل‌های صادراتی بیشتر کاهش یابند، نقطه تقاطعی وجود خواهد داشت که در آن عملکرد تراشه‌های چینی به وضوح از تراشه‌های آمریکایی موجود در چین فراتر رود.
نقطه عطف حیاتی می‌تواند زمانی باشد که شرکت‌های بزرگ فناوری چین، مانند علی‌بابا، تنسنت و بایت‌دنس، منابع عظیم خود را به سمت همکاری با سازندگان تراشه‌های هوش مصنوعی چینی سوق دهند. این امر یک حلقه بازخورد مثبت را برای سازندگان تراشه‌های هوش مصنوعی چین، به ویژه هواوی، آغاز می‌کند و کتابخانه‌ها و ابزارهای نرم‌افزاری لازم برای ایجاد یک اکوسیستم کامل سخت‌افزار-نرم‌افزار هوش مصنوعی چینی را توسعه می‌دهد. هنگامی که این فرآیند آغاز شود، همچنین نقطه بی‌بازگشتی را برای سازندگان تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکایی مانند انویدیا در بازار چین رقم خواهد زد.
در حال حاضر نشانه‌هایی از این تغییر بالقوه وجود دارد. DeepSeek و بایت‌دنس در حال آزمایش استفاده از تراشه‌های هوش مصنوعی هواوی برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی خود هستند. گروه Ant، یک شرکت اقماری علی‌بابا، حتی در حال آزمایش استفاده از تراشه‌های هواوی برای آموزش مدل است. جامعه توسعه‌دهندگان Ascend هواوی در چهار سال گذشته نزدیک به ده برابر رشد کرده است، هرچند هنوز بسیار کوچک‌تر از جامعه انویدیا است.
سایر سازندگان تراشه‌های هوش مصنوعی چینی به غیر از هواوی نیز در حال پیشرفت هستند، از جمله Cambricon، Biren، Moore Threads، Enflame و Hygon. درآمد Cambricon در سه ماهه اول سال گذشته بیش از چهل برابر افزایش یافت و یک سفارش بزرگ برای تراشه‌های هوش مصنوعی خود از بایت‌دنس دریافت کرد. درآمد Cambricon طبق گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌شود که امسال ۳.۷ برابر رشد کرده و به ۵.۵ میلیارد یوان برسد. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، گفته است که سهم بازار انویدیا در چین از ۹۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته است – ادعایی که توسط تحلیل‌های معتبر دیگر تأیید شده است.
ایالات متحده به رویکردی پیچیده‌تر برای کنترل‌های صادراتی نیاز دارد. لغو ممنوعیت تراشه H20 توسط دولت ترامپ گامی در مسیر صحیح بود. در عین حال، «برنامه اقدام هوش مصنوعی آمریکا» جدید کاخ سفید به درستی تشخیص می‌دهد که پیروزی در رقابت هوش مصنوعی با چین به این بستگی دارد که پشته فناوری ایالات متحده، از جمله تراشه‌های هوش مصنوعی آن، به پلتفرم غالب برای توسعه هوش مصنوعی جهانی تبدیل شود.
کنترل‌های صادراتی نیمه‌هادی‌ها به سادگی بستن شیر آب نیست. معضل تراشه هوش مصنوعی چین تنها یک مشکل سخت‌افزاری نیست، بلکه یک مشکل اکوسیستمی است. هواوی اکنون به بسیاری از منابع کلیدی مورد نیاز برای توسعه تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته، از جمله تأمین مالی و استعداد، دسترسی دارد. اما فاقد پایگاه مشتری بزرگ و متعهدی است که به پالایش مشترک نرم‌افزار و سخت‌افزار ارائه شده توسط هواوی متعهد باشد.
یک رویکرد هوشمندانه برای کنترل‌های صادراتی بر تعیین یک آستانه عملکردی برای تراشه‌های هوش مصنوعی که می‌توانند به چین فروخته شوند، بر اساس یک بازه بین قابلیت‌های سخت‌افزاری ایالات متحده و چین متمرکز خواهد بود. آستانه عملکرد باید به اندازه کافی بالا باشد تا از گزینه‌های سخت‌افزاری داخلی چین بهتر عمل کند تا اطمینان حاصل شود که توسعه‌دهندگان چینی در پلتفرم‌های ایالات متحده باقی می‌مانند. در عین حال، باید به اندازه کافی پایین باشد تا شکاف عملکردی قابل توجهی با سیستم‌های سخت‌افزاری موجود برای توسعه‌دهندگان آمریکایی حفظ شود.
در حالت ایده‌آل، این آستانه عملکرد شامل یک بافر خواهد بود، مانند ۵۰ درصد مزیت عملکردی نسبت به سیستم‌های سخت‌افزاری چینی در معیارهای کلیدی، در پیش‌بینی بهبودهای ارائه شده در سخت‌افزار چینی. یک به‌روزرسانی منظم سالانه، با تغییرات موردی برای تحولات غیرمنتظره، احتمالاً برای تنظیم پیشرفت‌های حاصل شده در تراشه‌های هوش مصنوعی چینی کافی خواهد بود و در عین حال ثبات سیاستی کافی را برای مشارکت‌کنندگان در صنعت فراهم می‌کند.
هدف کلی سیاست روشن است: اطمینان از اینکه ایالات متحده همچنان در هوش مصنوعی پیشتاز جهان است. با محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته، بدون اینکه توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی چینی را مجبور به جهش به تراشه‌های داخلی خود چین کند، ایالات متحده می‌تواند از کنترل‌های صادراتی برای تحقق این امر کمک بگیرد.
نظرات ابراز شده توسط نویسندگان، نماینده نظرات مؤسسات وابسته آنها نیست.