آرامکو سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، روز سهشنبه اولین فروش اوراق قرضه دلاری خود را در سال ۲۰۲۵ به مبلغ ۵ میلیارد دلار به منظور تقویت ترازنامه خود انجام داد.
به گفته فردی مطلع از این موضوع که نخواست نامش فاش شود زیرا مجاز به صحبت علنی نیست، این معامله شامل سه بخش است. این فرد افزود که طولانیترین سررسید اوراق قرضه، که ۲.۲۵ میلیارد دلار و ۳۰ ساله است، ۱.۵۵ درصد بیشتر از نرخ خزانهداری آمریکا بازده خواهد داشت، در حالی که قیمت اولیه حدود ۱.۸۵ درصد بود. درآمدهای حاصل از این فروش برای اهداف کلی شرکت استفاده خواهد شد.
آرامکو سال گذشته ۹ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخت که اولین انتشار آن از سال ۲۰۲۱ بود، و زیاد المرشد، مدیر ارشد مالی این شرکت، در ماه نوامبر اظهار داشت که انتشار بیشتری در راه است.
بدهی خالص این شرکت در سه ماهه اول به بالاترین میزان در نزدیک به سه سال اخیر رسید، زیرا آرامکو دهها میلیارد دلار برای عملیات و سود سهام هنگفت خود در بحبوحه کاهش قیمت نفت هزینه میکند. نسبت اهرم (Gearing ratio) آرامکو – معیاری برای بدهی آن – ۵.۳ درصد است که بسیار پایینتر از اکثر شرکتهای بزرگ نفتی دیگر است و به این شرکت فضای بیشتری برای افزایش استقراض میدهد.
فروش روز سهشنبه در بحبوحه افزایش بدهی دولت عربستان سعودی و شرکتهای وابسته به آن رخ داد. سطوح بدهی پادشاهی در سه ماهه گذشته به بیشترین میزان افزایش یافت، زیرا این کشور برای پوشش کسری بودجه مورد انتظار ناشی از برنامه بلندپروازانه تنوع اقتصادی و کاهش قیمت نفت، وام میگیرد.
(بروزرسانی با جزئیات قیمتگذاری معامله.)