یونیکورن‌های برقی بعدی: چگونه اقتصاد الکترون، قدرت خام را به پلتفرم‌های هوشمند تبدیل می‌کند

نوشته Evan Caron

در حالی که سیلیکون ولی درگیر آخرین توهمات هوش مصنوعی است، انقلاب واقعی به کامپیوتری قدرت می‌دهد که شما در حال خواندن این متن هستید. این اقتصاد الکترون است—جایی که برق به اندازه نرم‌افزار قابل برنامه‌ریزی می‌شود.

بیست و یک تریلیون دلار. بر اساس گزارش BloombergNEF, این مبلغی است که در انتقال انرژی سرمایه‌گذاری خواهد شد. برای درک بهتر، این میزان 20 برابر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هوش مصنوعی تا به امروز و بیشتر از ارزش بازار ترکیبی هر FAANG است—فیس‌بوک, آمازون, اپل, نتفلیکس و گوگل—.

و نکته مهم این است: بزرگترین بازدهی‌ها از پنل‌های خورشیدی حاصل نخواهد شد. آن‌ها از طریق نرم‌افزار، الکترون‌های ما را هوشمند، قابل معامله و ارزشمند می‌سازند.

اخیراً، بسیاری از سرمایه‌گذاران تأکید کرده‌اند که نگرانی‌های امنیتی بازارهای انرژی را تغییر شکل می‌دهد و کشورها را وادار به تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی خود می‌کند. این نوعی تفکر تدریجی است که از شرکت‌های سنتی انتظار می‌رود.

چیزی که سرمایه‌گذاران قدیمی نمی‌فهمند این است: ما فقط یک کالا را با کالای دیگر عوض نمی‌کنیم—ما شاهد تبدیل یک شرکت خدمات عمومی به یک سکوی فناوری هستیم. در حالی که آن‌ها در مورد ترکیب بهینه گاز طبیعی در مقابل انرژی خورشیدی بحث می‌کنند، جنگل دیجیتال را به طور کامل به خاطر درختان فیزیکی از دست می‌دهند.

تفاوت عمیق است. اقتصاد الکترون تشخیص می‌دهد که افزودن هوش به شبکه ما، مدل‌های کسب‌وکار و فرصت‌های بازار کاملاً جدیدی ایجاد می‌کند که ارزش کالایی خود الکترون‌ها را کم‌رنگ می‌کند.

این همان الگوی قدیمی است: سرمایه‌گذاران سنتی هتل‌ها در مورد نرخ اشغال بحث می‌کردند در حالی که Airbnb یک سکوی 100 میلیارد دلاری ساخت. صاحبان مدالیون‌های تاکسی در مورد قیمت بنزین بحث می‌کردند در حالی که Uber یک اکوسیستم جابه‌جایی تریلیون دلاری ایجاد کرد. و اکنون شرکت‌های بزرگ انرژی بر قیمت کالا متمرکز می‌شوند در حالی که شرکت‌های نرم‌افزاری سکوهایی را می‌سازند که کنترل می‌کنند چگونه الکترون‌ها جریان می‌یابند.

بیایید رک و پوست کنده باشیم. رونق انرژی پاک با نگرانی‌های آب و هوایی آغاز شد، اما اکنون با نیروهای بسیار فوری‌تری تقویت می‌شود: هوش مصنوعی یک هیولای برق است. یک پرس و جوی ChatGPT 10 برابر بیشتر از یک جستجوی Google برق مصرف می‌کند. مزارع GPU شرکت Nvidia به اندازه شهرهای کوچک برق مصرف می‌کنند.

چین این را می‌فهمد. سیاستمداران آمریکایی در مورد توربین‌های بادی بحث می‌کردند در حالی که چین 80 درصد از ظرفیت تولید باتری جهان را ساخت. چین متوجه شد که کنترل زنجیره تأمین الکترون به معنای کنترل آینده است.

شبکه ما به طرز خجالت‌آوری قدیمی است. سیستم الکتریکی ما در دهه 1890 طراحی شده بود. اکثر نیروگاه‌ها با 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند. خاموشی‌ها سالانه 150 میلیارد دلار برای آمریکایی‌ها هزینه دارد. این‌ها ناکارآمدی‌های عظیمی هستند که منتظر آربیتراژ هستند.

در تمام این موارد، سه روند کلی وجود دارد که باید بدانید.

1. اقتصاد سخت‌افزار تغییر کرده است. انرژی خورشیدی، باتری‌ها و خودروهای برقی در دهه گذشته شاهد 90 درصد کاهش هزینه بوده‌اند.
2. هر چیزی یک نقطه پایانی انرژی است. ترموستات، خودرو و یخچال شما اکنون معامله‌گران انرژی هستند. متوسط خانه آمریکایی بیش از 25 دستگاه متصل به انرژی دارد، در حالی که این تعداد در سال 2010 فقط 3 بود.
3. بازارها در نهایت باز می‌شوند. مقررات‌زدایی بازارهای کاملاً جدیدی را برای خدمات انرژی ایجاد کرده است و به استارت‌آپ‌ها اجازه می‌دهد وارد چیزی شوند که زمانی انحصار خدمات عمومی بود.

معادن طلای نادیده گرفته شده که غول‌های فناوری انرژی آینده در آن متولد می‌شوند عبارتند از:

دوقلوهای دیجیتال برای شبکه: این یک نقطه شیرین 50 میلیارد دلاری است. شبکه الکتریکی ما کورکورانه پرواز می‌کند. اپراتورهای شبکه زمانی از قطعی‌ها مطلع می‌شوند که مشتریان برای شکایت تماس بگیرند. شرکتی که "نقشه‌های گوگل برق" را ایجاد کند، ستون فقرات کل انتقال انرژی خواهد بود.

سکوهای معاملاتی الکترون: وال استریت 2.0. بازارهای برق سالانه 1 تریلیون دلار با استفاده از فناوری قدیمی‌تر از Craigslist معامله می‌کنند. هنگامی که خاموشی‌ها در سال 2021 تگزاس را درنوردید، قیمت‌ها 400 برابر افزایش یافت—اما اکثر مصرف‌کنندگان هیچ راهی برای پاسخگویی نداشتند زیرا سیگنال‌های بازار هرگز به آن‌ها نرسید. اولین شرکتی که پاسخگویی به تقاضا (برق ذخیره شده) را توکنایز کند، سریع‌تر از فدرال رزرو پول چاپ خواهد کرد.

نیروگاه‌های مجازی: ایجاد میلیاردها دلار از هیچ. راز کثیف انرژی تجدیدپذیر، تناوب است. شرکت‌هایی که می‌توانند باتری‌ها، خودروهای برقی و دستگاه‌های هوشمند را در منابع برق قابل اعزام جمع‌آوری کنند، از هیچ ارزشی ایجاد می‌کنند. یک نیروگاه مجازی در کالیفرنیا اخیراً در یک روز در طول موج گرما، 3000 دلار برای هر مشتری تولید کرد.

بهینه‌سازی هوش مصنوعی به شبکه: همزیستی کامل. هوش مصنوعی برای آموزش و اجرای مدل‌ها به قدرت عظیمی نیاز دارد. اما اگر هوش مصنوعی بتواند مصرف انرژی خود را بهینه کند چه؟ استارت‌آپ‌هایی که عوامل انرژی خودمختار می‌سازند—نرم‌افزاری که حجم کار هوش مصنوعی را برای مطابقت با در دسترس بودن انرژی تجدیدپذیر یا ارائه خدمات شبکه تغییر می‌دهد—رابطه همزیستی نهایی را ایجاد می‌کنند.

موفق‌ترین بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران دهه آینده درک خواهند کرد که نرم‌افزار در حال خوردن جهان است، اما الکترون‌ها به آن نرم‌افزار قدرت می‌دهند. اقتصاد الکترون در راه نیست—اینجا است. تنها سوال این است که آیا شما بخشی از آن خواهید بود یا از حاشیه تماشا خواهید کرد.

Evan Caron مدیر ارشد سرمایه گذاری در Montauk Climate، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر است که در زیرساخت های دیجیتال انتقال انرژی سرمایه گذاری می کند. او قبلاً رئیس سرمایه گذاری های خطرپذیر در Riverstone Holdings، یک شرکت سرمایه گذاری و زیرساخت انرژی با بیش از 40 میلیارد دلار بود. پیش از آن، او مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران ClearTrace بود. او همچنین یکی از بنیانگذاران Daylight Energy، یک شبکه نرم افزاری انرژی محلی در مراحل اولیه، و HGP Storage است، جایی که او در ساخت یک تجارت ذخیره سازی باتری در مقیاس خدمات شهری فعال بود. او در هیئت مدیره RPower خدمت می کند و قبلاً در یک ارائه دهنده بزرگ انرژی خرده فروشی، MP2 Energy، که توسط Shell Oil Co. خریداری شد، دارای سمت هیئت مدیره بود.

تصویرسازی: Dom Guzman